Alors qu'Amazon cherche à investir dans d'autres formats d'épicerie, l'avenir de Whole Foods reste incertain

Aug 05, 2023

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de 2022, Amazon a fait allusion à son intention d'investir dans un modèle d'épicerie de masse – mais a suggéré que sa chaîne Whole Foods ne répondait pas à ce besoin.

Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​a écrit que Whole Foods est sur une "voie encourageante", mais pour avoir un impact plus significatif sur les épiceries physiques, "nous devons trouver un format d'épicerie de masse qui, selon nous, mérite d'être étendu à grande échelle".

Historiquement, Amazon a eu du mal à donner un sens à l'épicerie haut de gamme Whole Foods Market, qu'elle a acquise il y a six ans. Alors que Whole Foods couvre un créneau haut de gamme dans l'espace global de l'épicerie, des consultants et d'autres dirigeants de l'industrie de la vente au détail ont déclaré que la chaîne ne desservait pas vraiment le marché de masse de la même manière que ses rivaux Kroger ou Albertsons. En fin de compte, il semble qu'Amazon recherche un nouveau format d'épicerie en dehors de Whole Foods qui a un attrait de masse, des prix moins chers et peut finalement être automatisé.

Ainsi, il reste à voir quel rôle jouera Whole Foods dans le portefeuille d'épicerie d'Amazon à l'avenir. Cependant, ces experts ont déclaré que Whole Foods peut toujours répondre à un besoin d'Amazon en desservant le haut de gamme du marché de l'épicerie.

Après avoir acquis Whole Foods en 2017, Amazon a concentré ses efforts sur l'innovation technologique dans l'épicerie. Le géant du commerce électronique a ouvert ses magasins de proximité Go en 2018, ce qui a éliminé les caisses. Les magasins Amazon Go ont présenté aux acheteurs sa technologie Just Walk Out qui permet aux consommateurs d'entrer dans un magasin, de saisir ce qu'ils veulent et de payer un article sans s'arrêter pour payer. Puis, Amazon s'est essayé à un nouveau format d'épicerie en 2022 lors de l'ouverture d'Amazon Fresh, qui compte désormais 42 magasins.

"Je pense que ce à quoi ils faisaient allusion, c'est qu'ils vont avoir besoin d'un piège à souris légèrement différent pour casser l'épicerie de masse que d'essayer de transformer Whole Foods en ce piège à souris", a déclaré Bryan Gildenberg, fondateur du cabinet de conseil en commerce Confluence Commerce. "Que ce soit Amazon Fresh ou s'il s'agit de quelque chose de différent, je pense que c'est une question ouverte. Je suppose qu'ils vont avoir besoin d'un format qui ressemble un peu plus à une épicerie conventionnelle."

En plus de la lettre de Jassy aux actionnaires, il y a d'autres changements qu'Amazon a apportés récemment qui suggèrent que la société essaie toujours de trouver le bon livre de jeu pour l'épicerie. Son service de livraison de nourriture Amazon Fresh a récemment augmenté les frais de livraison minimum pour lutter contre le ralentissement de la croissance. La société a également annoncé qu'elle fermerait huit magasins de proximité Amazon Go pour améliorer sa rentabilité. La part d'Amazon dans les ventes d'épicerie devrait passer de 24,2 % en 2017 à 22 % en 2024, selon les données d'eMarketer.

Sean Turner, directeur de la technologie de la start-up technologique de l'épicerie Swiftly, a déclaré que les remarques de Jassy sont le dernier signe qu'Amazon veut désespérément réussir sur le marché de l'épicerie. "Amazon doit vraiment gagner l'épicerie et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ils ont l'impression qu'ils doivent la posséder de manière stratégique. L'une des plus évidentes est que cela ne fait que piloter ce qu'on appelle la fréquence des commandes", a déclaré Turner.

"Amazon recherche un modèle où ils peuvent avoir une épicerie qu'ils peuvent utiliser pour servir l'acheteur plus fréquemment, ainsi qu'à moindre coût que ce qu'ils peuvent faire dans leurs achats en ligne", a-t-il ajouté.

Aux yeux de Gildenberg, un format d'épicerie de masse pourrait être économiquement mieux adapté à l'automatisation par rapport à une chaîne haut de gamme comme Whole Foods.

"Amazon n'est pas nécessairement une entreprise qui a une compétence de base dans l'emploi de personnes qualifiées dans des milliers d'endroits pour effectuer un travail spécifique à un site.Ce n'est tout simplement pas ce à quoi Amazon est bon - Amazon est doué pour appliquer la technologie et les systèmes pour que les choses fonctionnent plus efficacement", a déclaré Gildenberg.

Les mouvements changeants d'Amazon à l'épicerie surviennent après une année au cours de laquelle l'entreprise a eu du mal à maintenir sa rentabilité de manière constante. Au troisième trimestre, le géant de la technologie de Seattle a réalisé un bénéfice de 2,8 milliards de dollars, contre une perte de 2 milliards de dollars au trimestre précédent. Mais cela était également légèrement inférieur aux 3,1 milliards de dollars de bénéfices enregistrés au cours du troisième trimestre de 2021.

Les deux experts ont convenu que, à un niveau élevé, Whole Foods répond à un besoin en tant qu'épicerie pour les acheteurs les plus riches. "Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne chose à avoir dans votre portefeuille", a déclaré Gildenberg.

L'aspect le plus prometteur de Whole Foods, pour Gildenberg, est qu'il sert de rampe de lancement pour les marques tierces sur le marché des produits biologiques naturels. Et Amazon n'a pas fini d'investir dans Whole Foods. Des rapports récents suggèrent qu'Amazon prévoit de construire des cuisines hors site pour mieux servir les clients en magasin de Whole Foods qui apprécient ses barres alimentaires pour un déjeuner ou un dîner rapide.

Gildenberg a déclaré que cette décision suggère qu'Amazon souhaite distribuer des aliments frais dans des endroits sans cuisine. "Plus précisément, si Amazon voulait alimenter son épicerie de masse avec Whole Foods, il pourrait avoir une cuisine centrale qui livre une partie de la nourriture préparée à une épicerie qui n'a pas de cuisine. Cela améliore la proposition de la masse format d'épicerie à partir d'une cuisine centralisée », a-t-il ajouté.

Turner a déclaré que ces barres alimentaires étaient très populaires chez Whole Foods et pourraient aider à augmenter le volume de livraison. Il a ajouté qu'Amazon veut doubler le succès d'entreprises comme DoorDash et Uber Eats. "Il y a là une grande opportunité. Quand vous voyez ce qui se passe, en particulier une grande partie du volume de livraison chez DoorDash ou Uber Eats, ce sont des produits alimentaires, des plats à service rapide et des plats préparés, des repas au restaurant que vous pouvez commander à emporter, " a déclaré Turner.

En fin de compte, a déclaré Gildenberg, le format d'épicerie moyen pour Amazon serait celui "qui aurait un attrait plus large, et serait juste un magasin qui est juste plus facile à gérer. Et qui céderait mieux à l'automatisation et aux processus répétitifs comme moyen de gérer il."