GE HealthCare Technologies Inc. fixe le prix d'une offre secondaire de 25 000 000 d'actions

Apr 27, 2023

CHICAGO, 08 juin 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq : GEHC) (la « Société » ou « GE HealthCare ») a annoncé aujourd'hui le prix de l'offre publique souscrite secondaire annoncée précédemment (la « Offre") de 25 000 000 d'actions ordinaires (les "Actions GEHC") à un prix d'offre publique de 78,00 USD par action. GE HealthCare ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de la vente des Actions GEHC dans le cadre de l'Offre ou de l'échange de dettes contre des actions (comme décrit ci-dessous).

Avant la clôture de l'Offre, General Electric Company (« GE ») devrait échanger les Actions GEHC contre une dette de GE détenue par Morgan Stanley Senior Funding, Inc. et Morgan Stanley Bank, NA (ensemble, les « MS Lenders » ), sociétés affiliées de Morgan Stanley & Co. LLC, l'actionnaire vendeur de l'Offre par désignation des Prêteurs MS. Suite à l'échange de dettes contre des actions, s'il est réalisé, Morgan Stanley & Co. LLC, en tant qu'actionnaire vendeur dans le cadre de l'Offre, a l'intention de vendre les Actions GEHC aux preneurs fermes dans le cadre de l'Offre. L'actionnaire vendeur de l'Offre a accordé aux preneurs fermes une option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires de GE HealthCare au prix d'offre public moins la remise de souscription pendant 30 jours.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que principaux co-teneurs de livres pour l'Offre. BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG et SOCIETE GENERALE agissent également en qualité de co-teneurs de compte de l'Offre. L'offre devrait se clôturer le 12 juin 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société a déposé une déclaration d'enregistrement préalable (y compris un prospectus) sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour l'Offre à laquelle cette communication se rapporte. La déclaration d'enregistrement a été déclarée effective le 7 juin 2023. Cette offre est faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus qui l'accompagne. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément de prospectus et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'Offre peuvent être obtenues auprès d'Evercore Group LLC, Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474- 0200 ou par e-mail à [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department, e-mail : [email protected] ; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tél. : 800-831-9146) ; et Goldman Sachs & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, fax : 212-902-9316, ou en envoyant un e-mail à prospectus-ny@ny .email.gs.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

À propos de GE HealthCare

GE HealthCare est l'un des principaux innovateurs mondiaux en matière de technologies médicales, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques, dédié à la fourniture de solutions, de services et d'analyses de données intégrés pour rendre les hôpitaux plus efficaces, les cliniciens plus efficaces, les thérapies plus précises et les patients en meilleure santé et plus heureux. Au service des patients et des prestataires depuis plus de 100 ans, GE HealthCare fait progresser les soins personnalisés, connectés et compatissants, tout en simplifiant le parcours du patient tout au long du parcours de soins. Ensemble, nos activités d'imagerie, d'échographie, de solutions de soins aux patients et de diagnostics pharmaceutiques contribuent à améliorer les soins aux patients, du diagnostic à la thérapie, en passant par le suivi. Nous sommes une entreprise de 18,3 milliards de dollars avec 50 000 employés travaillant à créer un monde où les soins de santé n'ont pas de limites.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots et des variantes de mots, tels que « sera », « s'attend à », « peut », « pourrait », « pourrait », « prévoit » et des expressions similaires. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des déclarations sur la taille, le calendrier ou les résultats de l'offre et l'intention des actionnaires vendeurs d'offrir des actions ordinaires, et reflètent les plans, estimations et attentes actuels de la direction et sont intrinsèquement incertain. L'inclusion de toute information prospective dans ce communiqué ne doit pas être considérée comme une représentation que les plans, estimations ou attentes futurs envisagés seront réalisés. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de la Société comprennent, mais sans s'y limiter, l'exploitation sur des marchés hautement concurrentiels ; la capacité à contrôler les augmentations des coûts des soins de santé et tout effet ultérieur sur la demande pour les produits, services ou solutions de la Société ; la capacité de la Société à fonctionner efficacement en tant que société indépendante cotée en bourse et à obtenir les avantages que la Société attend de sa scission de General Electric Company ; l'engagement d'un endettement substantiel dans le cadre de la scission et tout effet connexe sur les activités de la Société ; et les autres facteurs détaillés dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire S-1 déposé le 5 juin 2023, ainsi que d'autres risques discutés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Veuillez également consulter la section "Facteurs de risque" du formulaire 10-K de la société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et toute mise à jour ou modification qu'elle apporte dans les dépôts futurs. Il peut y avoir d'autres facteurs actuellement inconnus de la Société ou qu'elle considère actuellement comme non significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives de la Société. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.

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