Les grandes tendances du transport et de la mobilité partagée

Sep 01, 2023

Mobilité partagée, ou lorsque les véhicules sont partagés entre des individus au fil du temps ou ensemble entre plusieurs passagers, semble être là pour rester. Prenez, par exemple, ce qui suit :

Cet article est un effort collaboratif de Kersten Heineke, Benedikt Kloss, Andreas Mertens-von Rüden, Timo Möller et Charlotte Wiemuth, représentant les points de vue du McKinsey Center for Future Mobility.

Alors que les consommateurs exigent des modes de déplacement pratiques, économiques et durables dans les zones urbaines, la mobilité partagée est en plein essor. Selon une analyse McKinsey des rapports annuels, le nombre de voyages en e-mail a triplé, passant de 5,5 billions en 2016 à 16,5 billions en 2019. Au cours de la dernière décennie, la mobilité partagée est également devenue un domaine attractif pour les investisseurs. Depuis 2010, des investisseurs privés, des entreprises technologiques et d'autres ont investi plus de 100 milliards de dollars dans des entreprises de mobilité partagée. Les villes poursuivent des objectifs de réduction des émissions pour faire face à la crise climatique, et cette décennie pourrait voir un changement encore plus radical vers des moyens de transport flexibles, partagés et durables. Plus de 150 villes travaillent actuellement à introduire des mesures visant à réduire l'utilisation des véhicules privés, selon l'analyse de McKinsey.

Dans un précédent article d'août 2021, "Mobilité partagée : où en est-on, où en est-on ?", nous avons décrit sept segments du marché de la mobilité partagée, en concentrant notre analyse sur la taille du marché, les tendances d'investissement et le sentiment des consommateurs. Nous avons constaté une demande croissante des consommateurs pour la mobilité partagée, le nombre de trajets en micromobilité ayant plus que doublé en un an. Notre étude de consommation2McKinsey ACES Consumer Survey. a également révélé que pour les utilisateurs de covoiturage, les caractéristiques les plus importantes des services de mobilité partagée sont la sécurité, un prix compétitif et la disponibilité.

Dans cet article, nous proposons notre point de vue sur quatre segments clés de la mobilité partagée : la mobilité hélée, l'autopartage, la micromobilité partagée et la mobilité aérienne urbaine (UAM). Nous révélons également nos projections pour évaluer le marché de la mobilité partagée en 2030, y compris les revenus mondiaux estimés et les grandes tendances pour chaque segment. Enfin, nous présentons deux visions de l'avenir de la mobilité partagée basées sur différents niveaux d'adoption par les consommateurs, de soutien réglementaire et d'avancées technologiques.

Pour souligner le besoin de mobilité partagée, ne cherchez pas plus loin que la possession d'une voiture traditionnelle. Les voitures particulières sont pratiques mais peuvent aussi être inefficaces. Par exemple, la flotte allemande de voitures particulières est d'environ 50 millions de véhicules, ce qui pourrait potentiellement fournir environ 250 millions de sièges. Avec plus de 80 millions de personnes en Allemagne, cela pourrait théoriquement répondre aux besoins de mobilité de la population. Mais des études montrent que les véhicules privés restent garés environ 95 % du temps et transportent souvent un petit nombre de personnes. (En Europe, 1,2 à 1,9 personnes en moyenne occupent des voitures particulières circulant dans les zones urbaines.4 "Statistiques sur la mobilité des passagers", Eurostat Statistics Explained, 11 novembre 2022.) Cela conduit à une utilisation moyenne de moins de 2 % de tous les véhicules. capacité en sièges.

De ce fait, les rues et les autoroutes de la ville sont souvent saturées de trafic, ce qui réduit encore l'utilisation efficace du système de mobilité.

Nous avons segmenté le marché de la mobilité partagée selon que les trajets sont regroupés avec d'autres passagers ou étrangers, selon que les consommateurs conduisent eux-mêmes ou sont conduits, et selon les types de véhicules partagés :

Mobilité saluée. Ce segment comprend l'appel en ligne (également appelé covoiturage), ou l'utilisation individuelle ou groupée de services de chauffeurs titulaires d'un permis et non titulaires d'un permis, y compris les services de navette dynamique. À l'avenir, cette catégorie comprendra également les véhicules autonomes partagés tels que les robots-taxis et les robots-navettes.

Micromobilité partagée.Un deuxième segment fait référence aux véhicules légers tels que les trottinettes électriques, les vélos électriques et les cyclomoteurs électriques (et potentiellement d'autres options à l'avenir) qui sont disponibles pour un usage public partagé.

Partage de voiture. Un troisième segment comprend l'autopartage, ou lorsque les consommateurs réservent et utilisent des voitures fournies par l'entreprise, généralement pour une période de temps limitée et dans une zone géographique. L'autopartage peut être basé sur une station, avec des véhicules retournés à un point de dépôt, ou flottant, ce qui signifie que les voitures peuvent être récupérées et rendues n'importe où. Ce segment comprend également l'autopartage peer-to-peer (P2P). C'est à ce moment que les propriétaires de voitures facturent aux autres conducteurs l'utilisation de leurs véhicules.

Mobilité aérienne urbaine. Un quatrième segment comprend les véhicules électriques volants qui transportent les consommateurs par voie aérienne ; ceux-ci peuvent être pilotés ou pilotés (semi) de manière autonome.

Avant que la pandémie de COVID-19 ne bouleverse les transports publics dans le monde, les revenus mondiaux de la mobilité partagée atteignaient environ 130 à 140 milliards de dollars en 2019 aux États-Unis, en Europe et dans la Grande Chine, selon l'analyse de McKinsey. Avec environ 120 à 130 milliards de dollars, le segment du covoiturage a reçu l'essentiel des dépenses de consommation, les 10 milliards de dollars restants étant principalement répartis entre l'autopartage et la micromobilité.

Pour aider les villes, les constructeurs automobiles et les acteurs de la mobilité à comprendre comment le marché de la mobilité partagée pourrait évoluer, McKinsey a développé un modèle de marché de la mobilité qui comprend des données provenant de plus de 2 800 villes, regroupées en 30 archétypes différents. Notre modèle projette les passagers-kilomètres parcourus dans des villes individuelles pour plus de dix modes de mobilité, y compris les transports publics, les véhicules privés et la mobilité partagée. Il peut également analyser des scénarios détaillés pour aider les dirigeants à guider le développement de la mobilité partagée. Étant donné que le modèle de McKinsey prend en compte des facteurs tels que les moteurs macroéconomiques, les effets de cannibalisation, les attitudes des consommateurs et les effets réglementaires, il peut montrer comment la mobilité partagée peut se développer dans le contexte de la mobilité globale.

Le marché de la mobilité partagée pourrait croître rapidement au cours des prochaines années. En fonction de l'acceptation par les clients de la mobilité partagée, des réglementations de chaque pays et des progrès de la technologie, les dépenses en services de mobilité partagée pourraient atteindre 500 à 1 000 milliards de dollars en 2030, selon l'analyse de McKinsey (Figure 1). Cela dépasserait les dépenses de 2019 de quatre à huit et équivaudrait à un TCAC de 14 à 19 % chaque année de 2019 à 2030.

Le covoiturage (y compris l'émergence de véhicules autonomes partagés) générerait probablement les revenus les plus importants, comme c'est le cas aujourd'hui, suivi de la micromobilité partagée, de l'autopartage et de l'UAM. Parce que l'UAM est un nouveau segment de mobilité partagée, la taille de son marché futur dépend de la rapidité avec laquelle les pays réglementent et certifient les nouvelles machines volantes, de la volonté du public d'accepter cette nouvelle façon de voyager et de la réussite des organisations à développer la technologie. Cela pourrait entraîner un écart important dans les estimations de revenus futurs.

Des robots taxis et robots navettes aux vélos électriques partagés, les dépenses en services de mobilité partagée pourraient augmenter rapidement au cours de la prochaine décennie, avec de profondes implications pour les décideurs politiques, les entreprises privées et les consommateurs. Trois grandes tendances sont à l'origine de la croissance de la mobilité partagée.

Le premier est une transition potentielle de l'utilisation individuelle à l'utilisation en commun des véhicules. Le rythme vertigineux de l'urbanisation signifie que la congestion est un défi permanent dans les zones urbaines. Les passagers pourraient préférer voyager avec d'autres parce que c'est rentable (avec plusieurs personnes partageant la facture) et pratique (puisque le covoiturage fournit un service porte à porte et que les consommateurs ne conduisent pas). En outre, les villes qui s'efforcent de réduire l'utilisation des véhicules privés édictent des réglementations plus strictes et offrent des incitations à l'utilisation de la mobilité partagée. Les dirigeants municipaux établissent des zones sans voiture, font payer les voitures pour entrer dans les villes, réduisent les places de stationnement et augmentent les tarifs de stationnement. La transition vers des modes de déplacement plus durables, flexibles et mutualisés pourrait offrir des avantages environnementaux, réduire le trafic et minimiser l'utilisation inefficace des routes.

La deuxième tendance est un passage possible des modes de mobilité où les consommateurs conduisent eux-mêmes à être conduits, par exemple avec des véhicules autonomes partagés. Le lancement commercial des robots-taxis et des robots-navettes pourrait offrir aux consommateurs des options plus abordables pour les déplacements point à point. Cela pourrait rendre la possession d'une voiture inutile pour certains, tandis que pour d'autres, cela réduirait l'utilisation de leur voiture. À leur tour, les pools de valeur pourraient passer des modes de mobilité partagée d'aujourd'hui à des modes mutualisés, ainsi que des robots-taxis et des robots-navettes.

Une troisième tendance majeure pourrait consister à passer de véhicules plus grands à des véhicules plus petits. De nombreux consommateurs dans les zones surpeuplées ont du mal à se garer et ne veulent plus lutter contre la circulation lors de leurs déplacements quotidiens. Nos recherches précédentes ont montré que près de 70 % des consommateurs se déclarent prêts à utiliser des véhicules de micromobilité pour se déplacer.5Mobility Ownership Consumer Survey, McKinsey Center for Future Mobility, juillet 2021. Cela suggère que de plus en plus de travailleurs envisagent d'utiliser des véhicules plus petits et modes de transport plus durables.

Le segment mondial de la mobilité saluée pourrait atteindre entre 450 et 860 milliards de dollars en 2030, représentant environ 80 à 90 % du marché global de la mobilité partagée, selon la modélisation de McKinsey. Dans le cadre de la mobilité saluée, les dépenses en e-hail pourraient totaliser jusqu'à 450 milliards de dollars, tandis que les dépenses en véhicules autonomes partagés pourraient atteindre 410 milliards de dollars.

Le marché de la mobilité saluée devrait croître de 13 à 19 % chaque année entre 2019 et 2030, une grande partie de cette croissance étant propulsée par les villes qui prennent en charge les services de mobilité mutualisée. Certaines villes européennes ont déjà établi des zones à émissions faibles ou nulles, et l'une vise également à réduire les véhicules-kilomètres parcourus de 27 % en 2030.6 "Le maire annonce des plans audacieux pour garantir un avenir vert et propre à Londres", Greater London Authority, janvier 18 février 2022. Dans une ville norvégienne, les autorités ont supprimé des centaines de places de stationnement dans les rues de la ville en 2019. De vastes zones sont entièrement interdites aux voitures, encourageant les citadins à utiliser les transports en commun.

La croissance des services de mobilité partagée est également liée à un changement de mentalité des consommateurs vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et aux avantages potentiels de ces options en termes de coûts. De plus, de nouveaux modes de mobilité perturbateurs pourraient modifier les préférences des consommateurs. Le lancement de véhicules électriques autonomes partagés pourrait amener les consommateurs à choisir des robots-taxis et des robots-navettes plutôt que des modes de mobilité plus traditionnels, tels que les options de messagerie électronique d'aujourd'hui, augmentant ainsi les passagers-kilomètres parcourus et les revenus de ces véhicules. En fonction de la vitesse de déploiement de ces véhicules, la transition vers la mobilité partagée et donc la croissance du marché pourraient encore être accélérées.

L'intérêt des consommateurs pour la micromobilité a prospéré pendant la pandémie mondiale de COVID-19, de nombreux cyclistes valorisant les voyages hygiéniques, durables et flexibles. Plus de 90 villes ont adopté des politiques qui soutiennent indirectement la micromobilité, comme la construction massive d'infrastructures pour le vélo, selon l'analyse de McKinsey. Les progrès technologiques amélioreront probablement encore l'expérience du consommateur, par exemple en permettant de parcourir de plus grandes distances. D'ici 2030, le marché de la micromobilité partagée pourrait atteindre 50 à 90 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 40 % chaque année entre 2019 et 2030. La micromobilité partagée pourrait représenter environ 10 % du marché global de la mobilité partagée en 2030.

Le marché de l'autopartage connaîtra probablement une concurrence supplémentaire d'ici 2030. À mesure que les robots-taxis et les robots-navettes gagnent du terrain, ils pourraient offrir une option de mobilité partagée plus abordable que les services avec chauffeur. Le marché de l'autopartage pourrait totaliser entre 10 et 15 milliards de dollars en 2030, selon la modélisation de McKinsey. Étant donné que les consommateurs qui partagent des voitures doivent conduire eux-mêmes, ils ont moins de liberté qu'ils n'en auraient dans un véhicule autonome. Les utilisateurs d'autopartage doivent trouver un parking et doivent souvent surmonter les lacunes du premier et du dernier kilomètre (c'est-à-dire des difficultés à se rendre de l'endroit où ils récupèrent leur voiture, puis à se rendre du point de dépôt à la destination finale) . Néanmoins, certains consommateurs peuvent apprécier la plus grande flexibilité offerte par l'autopartage par rapport à la possession d'une voiture. Les opérateurs de mobilité disposant de flottes purement électriques ont récemment découvert que les villes qui réglementent strictement les émissions sont des marchés attractifs.

L'UAM apparaît comme un nouveau segment de mobilité partagée. Les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et les véhicules à décollage et atterrissage courts (STOL) pourraient aider à résoudre les principaux problèmes liés aux déplacements au sol, notamment les routes encombrées et les retards inattendus. Plutôt que de passer du temps dans une voiture coincée dans les embouteillages, un voyageur d'affaires pourrait plutôt prendre un vol court vers sa destination, en utilisant le temps de trajet plus efficacement en rattrapant son travail. Selon la modélisation de McKinsey, ce segment de marché pourrait totaliser plus de 10 milliards de dollars en 2030. (Plus d'informations sur ce segment et la mobilité aérienne avancée en général sont disponibles sur notre blog Future Air Mobility.)

La mesure dans laquelle les consommateurs adopteront de plus en plus la mobilité partagée, le soutien réglementaire qui se concrétisera et les avancées technologiques qui se produiront, en particulier pour les véhicules autonomes partagés, restent incertains. Pour aider les parties prenantes à naviguer dans le paysage émergent, nous avons créé deux scénarios différents qui montrent comment le marché de la mobilité partagée pourrait évoluer au cours de la prochaine décennie (Figure 2). Nous nous sommes concentrés principalement sur les villes et les zones urbaines dans ces scénarios.

Notre scénario accéléré suppose qu'en 2030, environ deux consommateurs sur cinq choisissent de voyager de manière durable. Les villes adoptent une législation qui stimule fortement la croissance du covoiturage en commun, et le nombre de véhicules privés sur la route chute fortement. Pour cette raison, les consommateurs pourraient avoir besoin de plus d'options de mobilité partagée dans une variété de modes. Un vertiport (utilisé comme piste d'atterrissage pour les avions UAM) est à la disposition des consommateurs pour passer de manière transparente d'un mode de mobilité à un autre, y compris le transport en commun. La possession de voitures particulières diminue, les routes deviennent beaucoup moins encombrées et beaucoup moins de parkings sont nécessaires, libérant des zones de jeu et de loisirs. En conséquence, les citadins bénéficient de beaucoup plus d'espaces verts, y compris des parcs, des terrains de jeux et des places publiques.

Dans une autre accélération, des robots-taxis et des robots-navettes sont lancés et commencent à évoluer, opérant dans les zones urbaines et suburbaines. Les robots-navettes réduisent les prix des véhicules privés (et peuvent donc cannibaliser de plus en plus les revenus des trajets en covoiturage). Les consommateurs acceptent fortement les robots taxis et les villes adoptent des politiques pour promouvoir la croissance des services de robots taxis. Dans ce scénario, le potentiel total du marché de la mobilité partagée pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars en 2030.

Dans notre scénario de base, qui représente la trajectoire actuelle, les villes édictent des réglementations qui stimulent modestement la croissance du covoiturage groupé. Ce scénario suppose qu'un consommateur sur cinq choisit des modes de déplacement durables, ce qui entraîne des gains modestes dans le transport en commun et la micromobilité. Parce que les gens dépendent moins des véhicules privés, moins de places de stationnement sont nécessaires. Plus d'espace est disponible pour un usage public, y compris les parcs. Avec moins de voitures sur la route, moins de voies sont nécessaires, ce qui rend les routes plus étroites.

Certaines villes établissent également des pôles de mobilité pour l'intermodalité, c'est-à-dire des lieux où les personnes peuvent facilement passer d'un type de mobilité à un autre, ce qui rend les déplacements plus fluides. Dans ce scénario, des robots-taxis sont lancés et opèrent principalement dans les grandes villes pour transporter des personnes et des marchandises. Les chargeurs de véhicules électriques, les pistes cyclables et d'autres infrastructures soutiennent les modes de déplacement durables. Le potentiel total du marché de la mobilité partagée pourrait atteindre 500 milliards de dollars en 2030 dans notre scénario de base.

Les villes, les constructeurs automobiles et les acteurs de la mobilité devront peut-être tous se préparer aux transitions de mobilité à venir, y compris le lancement potentiel de services de voitures autonomes partagées. Les fournisseurs de mobilité devront peut-être s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, et les équipementiers et les fournisseurs pourraient être tenus de réinventer les véhicules pour une utilisation en mobilité partagée. Dans les villes, les responsables pourraient envisager d'aligner la planification des infrastructures pour s'adapter à l'évolution des modèles et des exigences de mobilité. Leurs prochaines étapes pourraient consister à établir des pôles de mobilité et à allouer de l'espace dans les rues pour la mobilité partagée ou le vélo.

Quel que soit le scénario qui se matérialise, les étapes suivantes peuvent être utiles.

Villes. Pour que les responsables de la ville atteignent leurs objectifs de réduction des risques liés au changement climatique et de modification de la combinaison des différents modes de transport, ils devront probablement créer des politiques et fournir des propositions de valeur qui déplacent les gens de leurs véhicules individuels vers des offres de mobilité partagée à grande échelle. Ces mesures pourraient inclure la promotion proactive de la micromobilité (y compris la micromobilité partagée), la poursuite des investissements dans le transport en commun et un soutien important à l'adoption rapide des robots-navettes. Au fur et à mesure de ces changements, les urbanistes pourraient envisager de créer davantage de zones vertes et d'espaces récréatifs à usage public.

Les agences de transport peuvent rechercher des opportunités de partenariat avec des entreprises de mobilité partagée et coordonner les services de transport en commun, potentiellement même dans le cadre d'une offre intégrée via la mobilité en tant que service. L'intégration d'options de mobilité partagée telles que les vélos partagés, l'autopartage et le covoiturage dans les systèmes de transport en commun pourrait permettre aux consommateurs de planifier des trajets porte-à-porte en utilisant plusieurs modes de mobilité partagée. Offrir une plate-forme multimodale pourrait également permettre aux navetteurs d'élaborer des plans de déplacement plus fluides, rentables et respectueux de l'environnement.

Les villes devront probablement définir un cadre réglementaire pour établir et promouvoir des modes de mobilité partagés, créer des limites opérationnelles appropriées pour les fournisseurs de services de mobilité (MSP) et fixer des objectifs clairs pour les passagers-kilomètres parcourus par mode afin de garantir un trafic fluide et efficace. Les villes pourraient également envisager de réaffecter les infrastructures existantes à la mobilité partagée ou d'investir dans des infrastructures de mobilité partagée telles que des pistes cyclables et d'autres véhicules partagés. Enfin, en collaboration avec les opérateurs et les fournisseurs de mobilité, les autorités municipales peuvent souhaiter fournir des lignes directrices claires aux entreprises de mobilité partagée qui traitent, par exemple, des investissements dans les infrastructures et des stratégies pour accroître l'utilisation publique.

Acteurs de la mobilité. Les MSP doivent rechercher des opportunités de collaboration avec les villes pour fixer des objectifs et créer un écosystème de mobilité tout au long de la chaîne de valeur. Les acteurs de la mobilité peuvent avoir besoin de développer des offres centrées sur le client, y compris des systèmes de tarification appropriés et une plate-forme technologique de pointe qui fournit des données en temps réel sur les services, les délais de déplacement et les coûts. Les acteurs de la mobilité pourraient également se concentrer sur le développement d'offres intégrées de mobilité partagée qui complètent les services existants tels que le transport en commun. Le partage d'informations sur les performances avec les autorités municipales peut permettre aux entreprises de mobilité partagée de combler plus facilement les lacunes du premier et du dernier kilomètre. Enfin, les MSP seront probablement tenus d'élaborer des plans clairs concernant le moment et la manière d'adopter des robots-taxis et des robots-navettes.

Le déplacement des passagers-kilomètres parcourus des véhicules privés vers les services de mobilité partagée et les transports publics devrait être important. Cela inclura probablement des augmentations massives du nombre de passagers, obligeant les MSP à produire, acheter ou louer des véhicules qui pourraient couvrir l'augmentation prévue de la demande. Pour conquérir une part de marché significative, les entreprises peuvent avoir besoin de commencer à augmenter la taille de leur flotte dès aujourd'hui.

Les constructeurs automobiles. Pour tirer parti de la demande croissante des consommateurs en matière de mobilité partagée, les constructeurs automobiles pourraient envisager de développer des véhicules à des fins spécifiques sur ce marché, tels que des navettes pour le covoiturage ou des véhicules autonomes partagés. Cela peut également inclure des véhicules à trois roues pour des offres étendues de micromobilité partagée et de microvoitures. Ces nouveaux concepts pourraient donner aux équipementiers la possibilité de capter des sources de revenus supplémentaires dans un monde où le nombre de propriétaires et d'utilisateurs de voitures pourrait diminuer.

La mobilité partagée a le potentiel de remodeler la mobilité, de profiter à l'environnement et de transformer la façon dont les consommateurs urbains se déplacent lorsqu'ils vivent, travaillent et se divertissent. L'évolution du marché de la mobilité partagée au cours de la prochaine décennie dépendra de nombreux facteurs. Mais avec un peu de planification, les villes, les constructeurs automobiles et les acteurs de la mobilité peuvent tous contribuer à un avenir plus vert et plus durable.

Heineke de Noëlest un associé du bureau de McKinsey à Francfort, oùBenedikt Klossest un partenaire associé ;Andreas Mertens - par les hommesest gestionnaire de solutions au bureau de Cologne, oùTimo Moller est un partenaire ; etCharlotte Wiemuthest analyste senior au bureau de Munich.

Cet article a été édité par Belinda Yu, rédactrice au bureau d'Atlanta.